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國投電力旗下兩河口與楊房溝水電站建設順利推進,預計首台機組于2021年開始投産。在我國水電開發進入後期階段後,2020年起大型水電公司又將進入下一個機組投産周期,行業産能將迎來新一輪擴張。投資建議火電方面,在市場電環境下的火電正周期理論基礎之上,把握我國煤電供需環境的特色,從未來分化的火電中尋覓優質的標的,關注供需偏緊張的地區。推薦業績相對煤價敏感性較高的華能國際、華電國際和皖能電力、估值具備安全邊際的福能股份,建議關注煤炭運輸成本有望受益于浩吉鐵路建成而下降的長源電力。

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