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個股方面，核心資産邏輯會持續，看好招行銀行、甯波銀行；我們7月金股是常熟銀行。偏進攻性的組合是：南京銀行和興業銀行；偏防禦的組合是工商銀行、建設銀行和農業銀行。國內經濟下滑超出預期；政策變動超出預期；中美雙方合作推進進展不及預期。

本周觀點：上周鋼材社會庫存連續第6周下降，但鋼廠庫存略有上升。隨著供需持續好轉、鋼價震蕩走強，鋼鐵供給有所增加，高爐開工率有所上升。隨著“2+26”城市19/20年秋冬季大氣治理方案征求意見稿出台，市場對秋冬季環保限産預期較爲悲觀，鋼價期現價格均出現回調。

乳制品板塊：龍頭收入維持高增長，銷售費用率處于高位。2018年乳業龍頭收入維持高增長，市場集中度進一步向龍頭集中。從2018年全年及19Q1數據來看，伊利收入增速快于行業平均，進一步收割小乳企市場份額。2018年及19Q1乳制品行業銷售費用率維持在高位，兩大龍頭采取高舉高打的費用投放策略，現階段仍以市場份額爲重。食品綜合板塊：細分子行業龍頭增長較好蒼藍斷章下載安裝 v1.1.5 安卓版。