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MB2023-03-25简体中文androin
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要點4：PTA在2019供需矛盾並不突出，全年或將維持高利潤。在中美貿易摩擦升級的背景下，國內紡服、長絲和短纖出口下滑，導致全年聚酯端需求或向下修正。聚酯全年産能525萬噸投産，在中美摩擦的背景下，或將導致聚酯端小幅過剩。而PTA在2019年産能釋放了較小，伴隨著行業集中度的提升，PTA環節的利潤有望維持樂享瘦app v4.2 安卓最新版。
在目前地方政府債務壓力仍然較大，城投平台融資未明顯放開，財金40號文繼續強調排查地方政府隱性債務問題的大背景下，基建回升周期和高度將明顯弱于前幾輪周期。◇基建投資小幅回落，後續主基調未變2019年1-5月份，全國固定資産投資（不含農戶）21.75萬億元，同比增長5.6%，增速比2019年前5月的6.3%回落0.7個百分點。制造業投資增速有企穩趨勢，基建投資回落及房地産開發投資高位回落拖累固定資産投資增速。基建投資廣義及狹義口徑增速分別爲2.6%及4%，增速較2018年4月均下降0.4個百分點，爲2018年10月份以來首次回落，但我們認爲後續基建投資增速持續回升主基調未變。當下時點，我們推薦精工鋼構（綠築GBS裝配式集成體系，裝配率最高達95%）空調萬能遙控器Pro-萬能遙控 v7.1 安卓版、鴻路鋼構（預制鋼構件生産龍頭，産能擴張迅速、市場占比提升）、上海建工（綜合實力較強，長三角需求旺盛，裝配式建設先鋒）、中國中冶（全球鋼鐵廠建設龍頭，預制化技術儲備豐富）、中國核建（核島建設領域絕對龍頭，有望受益于核電重啓）。◇風險分析：基建增速不達預期；PPP落地率及收益率不達預期；相關貨幣與財政政策不達預期；成本端上漲過快侵蝕利潤。