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從年內的運行節奏看，供應增加的主要部分在環保放松後的年初已經兌現，環比不會再造成邊際負面影響，而需求擴張的節奏分布相對均勻，因此供需環境在年內大概率保持穩定，一季度有望成爲盈利低點，下半年利潤略好于上半年；牛的節奏：利潤彈性先礦後鋼。對于今年鐵礦石行情的火爆，市場更傾向于把關注點放在淡水河谷事故對供應的沖擊上，實際上我們認爲需求端的變化影響更大。國內環保放松帶來高爐産能的釋放和鐵礦需求的顯著增長，增量可以達到9900萬噸，顯然遠超外礦供應收縮的量級。綜合供需來看今年鐵礦供應缺口有望達1億噸水平大魚智能傢居app v3.19.0 安卓版，這一缺口需要啓動大量的國內高成本閑置礦山方可滿足需求，而內礦平均成本在100美元/噸附近，因此礦價超過這一水平並不意外。從景氣的傳導鏈條來看，高爐供應的釋放使鐵礦率先收益，而隨著時間的推移，鋼鐵需求的擴大將逐步完全消化環保放松導致的供給端負面影響，只有達到産能瓶頸時，鐵礦石需求彈性將消失，而鋼鐵的利潤彈性將顯現，屆時高景氣將從原料端切換至冶煉環節；國外成熟壽險市場注重負債管理，深耕存量業務價值。

（2）5月，30大中城市商品房成交面積1552.29萬平方米，同比增長14.17%，增速回落。其中，三線城市成交降溫。隨著6月到來，房企將會加速推盤營銷，6月商品房成交有望保持一定熱度。（3）5月，100大中城市成交土地面積4913.14萬平方米，同比下滑15.97%冒險島2fc手機版 v2.3 安卓版。從成交情況看，三線城市土地成交疲軟，一、二線城市土地成交仍然表現出一定韌性。

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